放緩“攻城略地”的國內(nèi)最大住宅開發(fā)商碧桂園（02007.HK）仍在加緊融資，連發(fā)數(shù)筆債券，為下一步的擴(kuò)張做準(zhǔn)備。

3月29日，碧桂園發(fā)布公告稱，將發(fā)行15億美元（折合人民幣約為100.66億元）優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)主要用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)的再融資。

其中，15億美元中的5.5億美元將于2024年到期，利率為6.5%；另外的9.5億美元將于2026年到期，利率為7.25%。

公告顯示，碧桂園實(shí)際控制人楊國強(qiáng)擁有的全資子公司勵(lì)國集團(tuán)已購買總額為3億美元于2024年4月到期的優(yōu)先票據(jù)，利率為6.5%；碧桂園集團(tuán)總裁莫斌則購買了400萬美元于2026年4月到期的優(yōu)先票據(jù)，利率為7.25%。

同一日，碧桂園還宣布了另一筆融資計(jì)劃，發(fā)行一筆金額為5.9億元的公司債，期限為5年，這是今年碧桂園預(yù)備發(fā)行國內(nèi)公司債中的一筆。

此前的2月25日，證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)碧桂園控制的碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)行不超過58億元的公司債。

所得款項(xiàng)擬用于償還碧桂園控股撥付給發(fā)行人合并范圍內(nèi)公司用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金形成的款項(xiàng)，碧桂園控股在收到歸還的款項(xiàng)后，將用于償還此前發(fā)行的熊貓債。

更早之前的1月17日，碧桂園公告稱，將發(fā)行總額為10美元的優(yōu)先票據(jù)，其中5.5億美元于2022年到期，利率為7.125%；另外的4.5億美元于2024年到底，利率為8%，所得款項(xiàng)將用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)的再融資。

據(jù)上海證券交易所的信息，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司另有一筆發(fā)行金額為75億元的私募債要發(fā)行，截至3月26日，該債券的狀態(tài)為已經(jīng)受理。

據(jù)碧桂園發(fā)布的2018年業(yè)績(jī)公告，截至2018年底，公司有息負(fù)債金額為3284.65億元，同比增加52.94%，2017年底該數(shù)值為2147.65億元。

其中，屬于流動(dòng)負(fù)債的有息負(fù)債為1260.97億元，包括22.38億元優(yōu)先票據(jù)、239.64億元公司債、8.05億元可換股債券及918.44億元銀行及其他借款。

本文章轉(zhuǎn)載自：中國新聞網(wǎng)